オバマ・ブロードバンド

最近ウェブセミナーなどで「で、結局のところ広瀬サンはどのへんの銘柄をいじっているのですか？」という質問を受けることが多いです。

僕はNomadic（遊牧民族的）にどんどん場所を変えるのが好きなので、（なんとなく最近、このアイデアでは儲からなくなってきたよね）と感じるとすぐ河岸をかえてしまいます。

BRICｓも（今日言及する１銘柄を除いて）ここ半年「全売り」し、一切弄っていません。

去年の１２月にブラジルや中国にネガティブに転じた当時、結構、世間の風当たりが強く、批判的な事を書かれました。それらを読むにつけ（自分の判断は正しかったな）とすぐに手ごたえを感じました。

ムキになって怒る人が多い（＝これをウォール街ではpush backといいます）ということは、そういうシナリオになると困る人が沢山居ることを示唆しています。

大体、相場というのは皆が行って欲しくない方向へ行くものです。

さて、今、僕は割合と地元の会社などに投資しています。つまりシリコンバレーの会社などが多いです。

その意味ではドットコム・バブルに踊った、１９９８年頃のノリです。

最初の銘柄は僕の知り合いが投資したというニュースを受けて、取るものもとりあえず、ソッコーで駆けつけ、提灯を付けに行った銘柄です。（これだけは中国株です）

スプレッドトラム（SPRD)という会社です。




それからクラウドがブームになっているけど、データセンターに備え付けられる各種デバイス（例：F5ネットワークスのロード・バランサー）に組み込まれる半導体を作っているカヴィウム・ネットワークス（CAVM）にも注目しています。

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ドン・リストウィンは元シスコの幹部だった人でアメリカのネットワーク機器業界では知らない人は居ない大物です。

その彼は現在、カリックス・ネットワークス（ティッカー：CALX）の会長を務めています。
カリックスは今年IPOされた銘柄ですが、他の大半の米国のIPOの例にもれず、アフター・マーケットでのパフォーマンスはいいところなしです。

今日のニュースでそのドン・リストウィンが約１億円を投じて場で自社株を拾っていることが判明しました。平均買い入れ価格は＄１０．２５です。

すると今、場でついている値段（＄１１．２９）と余り変わらない値段なわけですから、これはお買い得な気がします。

さて、カリックスですがオバマ・ブロードバンドの公共投資で最も恩恵を蒙る銘柄のひとつだと言われています。
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明けても暮れてもブロードバンド。

極端な話、今年はもうこれ一本だけでもいいかな？と思っています。

「一枚の絵は１０００の言葉にも勝る」と言います。だからチャートを見せた方が早いと思うんです。

先ずアドトラン（ADTN）。ブロードバンド・アクセスを司るネットワーク機器を中心に製造しているメーカーです。



次はアドトランのライバル、テルラブス（TLAB）。

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