SPY

【コア・サテライト】
次にコア・サテライトという考え方があります。これはとりわけ皆さんにやってほしい戦略です。コアというのは中心、サテライトというのは衛星という意味です。


つまり惑星と衛星のようにメインになるものと遊撃手的にチャンスを狙いにゆく投資対象を分けるやり方なのです。例えばメインになるＥＴＦとしてアメリカの代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ５００をなぞるＳＰＹを据えるとします。そして個別銘柄で自分が特に好きな銘柄をそれとは別に組み入れるなどの方法がこのコア・サテライトなのです。続きを読む

【ETFにはどんな種類があるの？】
ETFには：

地域ETF
指数ETF
セクターETF
スペシャリティーETF
債券ETF
コモディティーETF

などがあります。

地域ＥＴＦの例はＭＳＣＩコクサイ（ＴＯＫ）です。これは日本を除く世界全部に投資できるETFです。この他にも新興国へ投資するETFなどがあります。

指数ＥＴＦの例はＳ＆Ｐ５００（ＳＰＹ）です。　その他、ありとあらゆる株価指数にETFが出ています。

セクターＥＴＦの例はフィナンシャルＥＴＦ（ＩＸＧ）です。その他にエネルギーや半導体など、特定のセクターへ投資するETFが存在します。　

スペシャリティーＥＴＦの例は世界水事業（ＰＩＯ）です。スペシャリティーETFは一見、セクターETFと混同しがちなのですが、強いて言えば投資テーマで括られたETFがスペシャリティーETFと言えるでしょう。　

債券ＥＴＦの例は投資適格社債（ＬＱＤ）です。　この他にもジャンク債などに投資するETFがあります。

コモディティーＥＴＦの例はＳＰＤＲ金地金（ＧＬＤ）です。最近ではゴールドの他に石油、プラチナ、シルバーなどのETFが出ています。

これだけあると目移りしますね。

そこで次にこれらのＥＴＦを道具、つまりツールと見立てて、実際にどんな投資戦略が可能なのかについて考えてゆきたいと思います。

ETFを使った投資戦略は大きくわけて５つあります。それは：

１． ビルディング・ブロック
２． コア・サテライト
３． ヘッジ
４． トレーディング
５． アセット・クラス分散

です。

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「ETFという言葉を最近、ネットでよく目にするけれど、一体、何それ？」と疑問に思っている人も多いと思います。そこで３回シリーズでETFについて説明します。
これを読めばあなたもETF博士。

【ETFとは？】
ＥＴＦとは上場型の投資信託です。

ETFは普通の株とおなじようにニューヨーク市場や東証などの株式市場で取引されます。

まずＥＴＦがそもそもどうして誕生したのか？という背景についてお話します。

アメリカで最初のＥＴＦは「スパイダー」の愛称で親しまれているＳＰＤＲ　Ｓ＆Ｐ５００　デポジタリー・レシート（ティッカー：ＳＰＹ）です。

ＳＰＹはアメリカン取引所商品企画部のネイザン・モーストという人が開発しました。ネイザンはもともと商品取引などの経験を持つ人です。ネイザンは商品取引特有の商習慣を運用商品に応用するというアイデアを思いつきました。
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